Indiáni a trapeři v zimě
Celodenní mráz, v noci klesající až pod mínus deset stupňů. Na horách vichřice a na hřebeny hor zákaz vycházení. V horském údolí poblíž Malé Morávky sedí ve vyhřátém teepee indiáni v družném rozhovoru s trapery, povídají si, vzpomínají a plánují další setkání.